Den unge, indonesiske musiker Anggi blev givet væk da han blot var et spædbarn, og voksede op blandt musikere, der udøvede det traditionelle musikfænomen Reak. Reak dyrkes i det vestlige Java og er en spirituel kulturform, hvor både musikere og publikum går i trance og besættes af deres forfædres ånder.

Nu er Anggi blevet en ung mand, og det ligger i kortene, at han skal være den nye leder af sin reak-gruppe. Men pludselig begynder hans konkurrenter at stille spørgsmål ved hans evne til at lede, da han ikke er blodsbeslægtet med gruppens tidligere ledere. Og som om det ikke er nok, er der også problemer med hans kommende svigerforældre, der ikke vil lade ham gifte sig med deres datter, fordi han hverken har en ordentlig uddannelse eller et respektabelt job.

Midt i alt dette søger den usikre og følsomme Anggi mod reak-kulturen, timelange trance-sessioner og hjælpsomme shamaner. Og pludselig befinder han sig på en pløjemark i Danmark hvor han for første gang skal optræde udenfor sin landsby – på Roskilde Festival.