De ansatte holder nytårsfest på et tysk plejehjem i 1980’erne. En congolesisk flygtningefamilie opsøges af en bureaukrat fra staten i deres hjem. Og i et mørkt og middelalderligt Europa farer en landstryger vild i en forhekset skov.

Den dansk-tyrkiske billedkunstner Deniz Eroglus spillefilm er en krønike over nyere, tysk historie og ligner ikke noget andet, man har set i dansk film. Visionært, vildtvoksende og med viljen til at opdigte nye verdener blander han genrer som queer-comedy, psykologisk thriller og psykedelisk middelalder-horror (!) i et cinematisk triptykon af tre tematisk forbundne, men ellers uafhængige fortællinger.

Den tematiske forbindelse? Det er såmænd Hieronymus Bosch 500 år gamle maleri ‘narreskibet’. At dele af filmen er optaget på 35mm film og siden overført til VHS er en af de ting, der giver magisk mening, når man ser den.