Bruno bliver ikke inviteret til nogen af fødselsdagsfesterne i 2. klasse. Bruno er ikke rigtig ‘en af drengene’, og han bliver aldrig rigtig en pige. Da Brunos iranske far Marlon henter ham fra skole, fortæller Bruno ham om de manglende invitationer. Selvom Bruno ikke vil gøre sine forældre urolige eller kede af det, træder de alle tre ind i et nyt og ukendt landskab, som de sammen må lære at finde rundt i.

Adrian Jalily har instrueret en delvist selvbiografisk film med en impressionistisk lethed i sin form, der ubesværet bevæger sig mellem dokumentarisk realisme og iscenesættelse – men som med stor indlevelse taler sig ind på svære emner som barndom, køn og identitet.