Bruce Webers første film er en eksperimenterende sort-hvid fortælling om at være macho. Broken Noses er historien om den professionelle letvægtsbokser Andy Minsker og hans lille bokseklub i Portland, Oregon. Klubben bestod af 12 boksere i alderen 10 til 16 år. De fleste af børnene kom fra brudte hjem, og mange af deres forældre sad i fængsel. Filmen følger Andys boksekarriere hos det amerikanske olympiske bokseforbund, hans kampe i Las Vegas og hans træning af de unge mænd, som han næsten har adopteret som sine egne sønner.