Karin tilbragte mange barndomstimer med sin skøre onkel Markku. Han kunne trylle og spille musik, og så fortalte han altid de bedste godnathistorier, men en dag forsvinder han uden videre forklaring. Han trækker sig tilbage for at leve i et hjemmebygget hus midt i den finske skov, hvor han producerer en overvældende mængde kunst i alle tænkelige former. Film, tegninger, collager og musik. Markku har en udødelig skabertrang, som sprænger alle rammer og bringer ham tilbage fra de døde i denne charmerende kærlighedserklæring til de skæve eksistenser i vores samfund.