Alex og Ana forsøger at reparere en gammel radio, som modtager lydbølger fra de kaukasiske bjerge. Ana tror ikke på det, hun ikke kan se, men Alex ved, at det kun er muligt at se det, man tror på. Forskellen mellem myte og virkelighed udforskes og spørgsmålet om fantasiens rolle i vores oplevelse af verden vendes og drejes. I sin søgen efter det mirakuløse, oplever Alex verden med fantasiens kraft. En visionær og kompakt film fra instruktøren af ‘Silent Sun of Russia’ (CPH:DOX 2023).