Pasha er en ganske almindelig skolelærer i en lille russisk landsby. Han arbejder på den samme skole, som han gik på som barn, og han har dedikeret sig fuldstændigt til lærergerningen. Eleverne elsker ham for at være kreativ, spøgefuld, progressiv og ikke så stivsindet som hans kolleger. Men da Rusland invaderer Ukraine, mister Pasha styringen over skoleskemaet. Putin beordrer en ny retning for skolevæsenet. Med ét forvandles folkeskoler i hele Rusland til rekrutteringszoner. Statsideologi og militarisering kommer på pensum, og ud forsvinder den kritiske, selvstændige tænkning.

Pasha kan ikke forlige sig med at arbejde i et propagandistisk system og går undercover på sin egen arbejdsplads. Under dække af sin egentlige rolle som skolens videofotograf illustrerer han hvordan propagandaen og krigen påvirker livet på skolen. Resultatet er et uafrysteligt indblik i en statssanktioneret, patriotisk uddannelsespolitik. Men da Pasha fornemmer, at han er ved at blive afsløret og at hans liv måske er i fare, begynder han at planlægge sin flugt fra Rusland.