Langt ude i det skotske højland fører eneboeren Jake Williams en tilbagelænet tilværelse i sit eget gode selskab, og det har han gjort i de sidste 40 år. Her er der højt til himlen og plads til at tænke langsomme, dybe tanker om altings kosmiske samhørighed, mens sæsonerne skifter og man får dagens arbejde fra hånden. Alt dette får kærlig opmærksomhed i Ben Rivers’ charmerende film, som inviterer os ind i Williams’ livsverden, hvor vinden suser i grantræerne, så man nærmest kan dufte dem selv. Rivers vandt hovedprisen på CPH:DOX for ‘Two Years at Sea’ helt tilbage i 2011, og er nu vendt tilbage til sin ven Jake med en fænomentalt poetisk opfølger, som man på ingen måde behøver at have set den første film for at nyde i fulde drag – selvom man helt sikkert vil få lyst til det! Er Bogancloch et sted på landkortet eller en dimension i Jakes indre univers? Intet er sikkert ude i højlandet.