I mere end 40 år har den japanske filmskaber Hayao Miyazaki beriget verden med sin fantasifulde og overdådigt smukke tegnefilm. ’Min nabo Totoro’, ’Det levende slot’, ’Chihiro og heksene’ og senest ’Drengen og hejren’ har gjort ham til animé-filmenes absolutte superstjerne. Men lige så kendte hans film er, lige så mystisk er personen Miyazaki selv. Gennem samtaler med Miyazaki, hans søn, venner, samarbejdspartnere og øko-filosoffer som Timothy Morton kommer vi tættere på det beskedne geni og hans indre univers. Filmen tager udgangspunkt i hans arbejde med ’Prinsesse Mononoke’ fra 1997, hvor vi er med ved tegnebordet, og til han oplever et kreativt vendepunkt, der med Disney i ryggen katapulterer ham fra Japan ud til resten af verden i takt med at hans film bliver mørkere og mere modne. Miyazakis film er måske nok befolket med åndevæsener og kattebusser, men der er aldrig langt til den virkelige verden med menneskelig dårskab, krige og forurening.