Jøder fra Nordafrika og Mellemøsten har siden 1950’erne immigreret til den nyoprettede stat Israel. De ikke-europæiske jøder, også kaldet mizrahim, blev ved deres ankomst henvist til afsidesliggende transitlejre og udviklingsbyer og blev nægtet deres ret til et bedre liv. Fordommene mod dem spøger stadig i dag.

Den fransk-israelske instruktør Michale Boganim følger på en roadtrip gennem Israels fattige forstæder sin fars rejse, en marokkanskfødt jøde, der immigrerede i 1950’erne og kæmpede mod segregationspolitikken og for mizrahims rettigheder.

Møder og samtaler tegner omridset af et tabu, der fortsat hjemsøger Israel.